В 1932 году на фоне величественных пейзажей дельты Миссисипи два близнеца — Смок и Стэк — возвращаются в родные края, полные надежд на новую жизнь после долгих лет странствий. Их прошлое пересекалось с жестокими битвами Первой мировой войны и криминальными реалиями Чикаго, где они познали мир преступности. Стремясь оставить позади тёмные страницы своей истории, братья решают выкупить землю у местного расиста и открыть музыкальный бар. Это заведение, задуманное как место, где трудяги с плантаций смогут расслабиться и насладиться музыкой, на самом деле становится центром притяжения, наполненным энергией и жизнью.
Вечер открытия обещает стать незабываемым. На сцене выступает сын проповедника, которому когда-то были подарены гитары. Его виртуозная игра на блюзе мгновенно покоряет сердца зрителей и создает удивительную атмосферу. Однако неожиданный визит ирландского вампира, привлеченного завораживающими мелодиями, вносит неожиданные изменения в привычный ход событий. Загадочный незнакомец оказывается не просто зрителем, а важным участником, который добавляет новые краски и сложности в жизнь братьев и их заведение. Эта встреча сулит братьям множество испытаний и неожиданностей, которые изменят их судьбы навсегда.