Москва, 1930-е годы. Это эпоха, когда политические репрессии и жестокая цензура имеют решающее влияние на судьбы людей. Главный герой, драматург, оказывается в центре этой бурной эпохи, его творчество становится жертвой обвинений в антисоветчине. После запрета его пьесы он сталкивается с изоляцией и подавленностью, что ведет к личной катастрофе и утрате смысла. В условиях безысходности и нарастающего давления окружающего мира его жизнь меняется, когда он встречает Маргариту, женщину, разрывающуюся между несчастным браком и желанием счастья. Их встреча становится источником вдохновения и страсти, пробуждая в нем надежду на новую жизнь.
Этот новый виток существования драматурга открывает перед ним мир эмоций и чувств, несмотря на постоянные колебания между надеждой и трагедией. Персонажи, окружающие его, становятся отражением общественных реалий, включая загадочного Воланда, словно вышедшего из страниц литературы. Их взаимосвязи развиваются на фоне непрекращающегося напряжения, когда искренние чувства противостоят системе, стремящейся подавить любое проявление индивидуальности. В этом контексте важнейшими становятся вопросы свободы творчества, любви и разочарования, которые герои пытаются осознать и пережить в мире, полном недоверия и страха.